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メンバーの主な実績

会計アドバイザリー

総合物流業

株式公開を目指す企業に対して、内部管理体制の整備、各種会計基準の適用、連結決算の実施、会計監査対応等の上場準備支援を提供

不動産業

株式公開準備企業における内部統制の体制構築支援として、諸規程の整備、業務フローの整理等に伴う各種アドバイスを提供

建設業

上場企業の内部監査部門に対して、監査マニュアルの策定、実地調査、監査報告書の作成等の監査業務支援を提供

化学系ベンチャー企業

ベンチャーのスタートアップに際しての会計・税務・その他の面からの全面的な支援業務。会計・税務顧問、資本政策に係るアドバイス、資金調達に係るアドバイス等の業務を提供

小売業

上場企業であるクライアントが非上場の同業他社を子会社化するに当たり、資産・負債の時価評価、減損会計の適用、資産除去債務の計上など、連結決算に必要な会計処理を検討するためのプロジェクト・チームの運営支援を提供

アパレル業

MBO実施にあたり組成された第三者委員会の委員を担当

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M&Aアドバイザリー(クライアント / 対象会社)

総合小売業 / 小売業

総合小売大手のクライアントが、業績の低迷する地方スーパーマーケットの買収を検討するに当たり、財務DDおよび事業計画策定支援を提供

小売業 / 総合小売業

クライアントが、総合小売業等を営む対象会社との経営統合を検討するに当たり、財務DDおよび事業計画策定支援を提供

小売業 / 小売業

業界大手のクライアントが、中堅の同業他社を買収するに当たり、財務DD、事業計画策定支援およびストラクチャーアドバイスを提供。また、売主との交渉に際して株式譲渡契約の検討を支援するとともに、買収後の組織再編に関する実務面のアドバイスを提供

外食業 / 外食業

中堅外食業を営むクライアントが異業態の同業他社を買収するに際して、財務DD、買収交渉支援、株式譲渡契約の検討支援等を提供

投資ファンド / 海運業

複数の投資ファンドが、経営再建中の対象会社に対して優先株による出資を検討するに当たり、財務DDおよび事業計画策定支援を提供

投資ファンド / ホテル業

クライアントが、全国各地でホテルを所有・運営する運輸系企業を買収するに当たり、事業・財務DDおよび事業計画策定支援を提供

エネルギー業

再生可能エネルギーに対する補助金が廃止に向かう中で業績不振が続いていたクライアントが、金融機関への支援を要請するに当たり、財政状態および正常収益力を把握するための財務DDを提供。その後、クライアントが投資ファンドとともにMBOによる非上場化を検討するに当たり、当該投資ファンドに対して財務DDを提供

大手地銀 / 地方銀行

大手地方銀行が経営状態が悪化した対象会社を買収するに当たり、財務DDを提供

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経営コンサルティング / 事業再編・再構築支援 

衣料品メーカー

事業DDを通じて、販管費の削減、外注工場との契約条件の見直し、徹底したコスト削減等の経営改善策を検討し、当該施策を反映した事業計画の策定を支援するとともに、当該計画の実行支援およびモニタリング業務を提供

金型材料メーカー

事業DDを通じて、選別受注による収益性向上や長らく手つかずだった人員削減への着手等の経営改善策を検討し、当該施策を反映した事業計画の策定を支援するとともに、当該計画の実行支援およびモニタリング業務を提供

電子部品メーカー

事業DDを通じて、経営構造改革の蓋然性評価、追加施策に関する助言を実施するとともに、当該経営改善計画の実行支援およびモニタリング業務を提供

調味料メーカー

事業DDを通じて、既存顧客との取引価格の見直しや販路開拓等の経営改善策を検討し、当該施策を反映した事業計画の策定を支援するとともに、当該計画の実行支援およびモニタリング業務を提供

土木系サブコン

事業DDおよび資金繰り分析を実施するとともに、経営改善策の実行支援業務を提供

IT業

グループ内の非中核事業をカーブアウトし売却するに当たり、ストラクチャーアドバイス、会計インパクトの試算、諸契約書の検討等の実行前段階のサポートに加え、事務局に常駐しPMI業務を提供

総合小売業

総合小売大手のクライアントが、事業内容の重複する複数の子会社を再編するに当たり、財務DDおよびストラクチャーアドバイスを提供

食品製造・卸売業

グループ内の事業再編において、統合事務局メンバーとして半年以上の期間にわたり対象企業に常駐し、非中核事業3社の合併手続の実行を支援

金融業

非中核事業の事業売却において、キャッシュフロー・モデルの作成支援およびその他のアドバイザリー業務を提供

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企業再生

金属加工業

中小企業再生支援協議会のスキームを使った企業再生手続において、財務DD、事業DDおよびDDSを活用した事業計画の策定支援を提供

電子部品メーカー

民事再生手続において、再生計画策定支援、スポンサー選定支援、ストラクチャーアドバイス等の業務を提供

家電量販店

経営再建中のクライアントが、子会社の経営状況を把握し存続・撤退といった今後の方向性を検討するとともに、連結ベースの財政状態を把握するため、多数の子会社に対する財務DDを提供

不動産・建設業

過去の不動産投資の失敗により過剰債務を有していた県内最大手の地場マンションデベロッパーに対して、事業・財務DD、事業計画策定支援および金融機関交渉支援を提供

中堅ゼネコン

民事再生手続において、財産評定、スポンサー選定サポート、ストラクチャーアドバイス等の業務を提供

レジャー施設

スポンサーが債務者への支援を検討するに当たり、事業・財務DD、事業計画策定支援およびストラクチャーアドバイスを提供。また、スポンサーの支援決定後に事業計画に基づく組織再編を実行するに当たり、当該再編に係る会計実務を支援するとともに、スポンサーによるモニタリングのための管理ツール導入を支援

運輸業

事業計画策定支援および事業計画に関する債権者からの質問対応支援を提供。また、スポンサーによる事業計画の検討に先立ち、債務者が策定した年度予算の内容分析を実施

鉄道(第三セクター)

事業再生ADRのスキームを使った再生手続において、再生スキームの検討および債務免除、DES、新株発行を含む事業計画の策定支援業務を提供

医療法人

地域経済活性化支援機構のスキームを使った再生手続において、財務DD業務を提供

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